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  ?电解铜供应估计同样严重:2019年海表里冶炼厂集中检修。海外目前曾经检修估计影响产量74万吨,比客岁添加23万吨。考虑到额外可能发生的检修,估计比客岁检修影响量在25-30万吨之间。国内估计总体检修影响产量同比客岁添加10万吨,而此次要集中在二季度。估计二季度电解铜产量可能会呈现负增加。2019年二季度去库将大于往年,库存无望刷新客岁的最低位。

  ?风险提醒。中国和全球宏观经济不计预期、铜消费不及预期、全球铜矿干扰率不及预期、上市公司新建产能投产不及预期、公司平安出产风险。

  ?消费有上修的需要:衡宇完工面积增速迎来趋向性拐点,2019年估计同比增速或达到8%摆布。建筑间接受益,占铜消费14%。家用电器地产周期高联系关系,占铜消费15%。合计29%的消费受地产景气宇回升的正向影响。

  ?铜矿供应重估:春节后,市场曾经重估铜矿供应。跟着铜精矿TC超预期下调,当前各机构对2019年铜矿产量预估曾经下调逐渐接近0,以至个体机构给到负增加。2019年起头,铜矿供应进入收缩期。

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  跟着新能源汽车的基数越来越大,新能源汽车对铜消费贡献增量逐步变得可观。2016年以来,新能源汽车产销量维持50%以上增速。2018年录得60%产量增速,假设2019年按照50%增速保守估算,对铜消费无望添加7万吨。

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  本篇演讲阐发了全球铜供应和消费市场,基于供应增速下和谐消费预期上修,对行业的投资评级维持“保举”。

  ?看好二季度铜价:2019年进入供应收缩期,春节后起头供应重估提振多头决心。基建投资和衡宇完工面积增速拐头,政策对汽车行业的搀扶也较为明白。消费超预期和二季度电解铜企业集中检修带动库存刷新低,跟着消费预期走强和宏观经济数据向好,无望支持铜价加快走强。保举江西铜业(铜价敏感度高,扩张预期)、云南铜业(集团优良矿产持续注入预期)、紫金矿业(高成长)、铜陵有色(集团优良矿产注入预期、锂电铜箔放量),以及洛阳钼业、鹏欣资本等矿资本劣势标的。

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作者:admin    更新时间:2019-05-19 16:47
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